近期，一些研究機構、政府部門和能源企業(yè)紛紛啟動編制能源、電力“十四五”規(guī)劃的前期工作。未來一個時期，我國將繼續(xù)大力推動綠色發(fā)展、清潔轉(zhuǎn)型，可再生能源將持續(xù)增長，高碳化石能源將大幅減少。昔日“一煤獨大、獨步天下”的煤電，如何破解時下的困惑尷局、找準現(xiàn)代能源體系中新的定位、保障煤電清潔高效利用與高質(zhì)量生存發(fā)展，仍是繞不開的核心話題之一。
我國緊密、重要、復雜、沖突的煤、電關系
在能源清潔轉(zhuǎn)型的大背景下，經(jīng)過10多年的努力，我國能源結(jié)構不斷優(yōu)化，清潔可再生能源快速發(fā)展，節(jié)能減排成效顯著。但是，至今仍未從根本上撼動“煤為基礎、電為中心、煤電過半、油氣進口”的能源格局，煤炭、煤電仍屬主體能源。2018年，我國煤炭產(chǎn)業(yè)保持“三個世界di一、一個世界第三”的地位。我國電力裝機達到19億千瓦，其中：煤電裝機10.1億千瓦，占比53%；煤機發(fā)電量4.45萬億千瓦時，占比64%；燃料成本占煤電發(fā)電成本70%左右。
煤、電兩大產(chǎn)業(yè)，上下游關系，相互依存，關聯(lián)度極大。煤炭是火電企業(yè)的“生命之源”，煤炭能否保供、煤價的漲落直接決定火電企業(yè)的生存發(fā)展、盈虧狀況。我國電煤消費比重一般保持在一半左右，2018年為21億噸，占比53%；鐵路近50%的運力用于煤炭運輸，2018年達23.81億噸。同樣，火電是煤炭企業(yè)大的用戶和市場，火電的保有量與盈虧也影響著煤炭資源的轉(zhuǎn)化能力。
煤、電兩大產(chǎn)業(yè)本該是“唇齒相依、協(xié)調(diào)發(fā)展、互利共贏”的關系，但現(xiàn)實中卻由于煤企、電企管理體制、運行機制的差異以及兩個行業(yè)的傳統(tǒng)分隔，經(jīng)?！跋嗌嗫?、相互沖突”，爆發(fā)煤電矛盾。這既是政府、煤企、電企、鐵路、用戶各方長期博弈的結(jié)果，也是政府計劃體制與市場運行機制嚴重沖撞的本質(zhì)反映。因此，近年來煤電企業(yè)高度關注煤炭市場變化、電力市場化改革、能源企業(yè)重組、能源清潔轉(zhuǎn)型等影響因素。
多因素疊加與我國煤電的困局
不可否認，我國煤電清潔發(fā)展取得積極成效，大氣污染物排放快速下降，發(fā)電效率持續(xù)提高、碳排放強度不斷下降、耗水和廢水排放量逐年減少、固廢物綜合利用水平明顯提升，煤電發(fā)電技術和污染物控制技術已達世界先進水平。然而，目前煤電行業(yè)卻面臨種種困惑，處于“第二個困難期”，主要表現(xiàn)在：
一是煤電前景不明，社會爭議很大。多年來，在未來的能源結(jié)構中要不要煤電，或煤電扮演什么角色，社會上一直爭論不休，始終未形成共識，煤電前景迷茫。以氣候?qū)＜摇⑿履茉雌髽I(yè)為代表的一派認為，煤炭污染環(huán)境，能源清潔轉(zhuǎn)型就像搬新家，不扔掉煤電這些“舊沙發(fā)”，就不可能買可再生能源這個“新沙發(fā)”，因為沒空間，我國“三棄”現(xiàn)象就是煤電規(guī)模過大造成的。以煤炭、煤電企業(yè)為代表的另一派則認為，不能“妖魔化”煤炭、煤電，我國是富煤國家，煤炭、煤電兩個行業(yè)互相依存、互相影響，“唇亡齒寒”，關系國計民生。可再生能源不穩(wěn)定、經(jīng)濟性差，關鍵時刻還得靠煤炭、煤電，而且煤炭正在發(fā)展清潔利用技術、煤電大力實施超低排放改造，還是應該依靠煤炭、發(fā)展煤電。
二是電力產(chǎn)能過剩，受市場競爭、新能源擠壓，煤電量價齊跌。目前，我國電力產(chǎn)能過剩，發(fā)電行業(yè)系統(tǒng)性風險增加。火電利用小時已從2004年的5991小時，一路下滑，2016年降至4165小時，2017、2018止跌企穩(wěn)(4209、4361小時)，但設備平均利用率已下降到50%左右，大量機組處于停備狀態(tài)。同期，綠色發(fā)展步伐明顯加快，風、光、水、核、氣、生物質(zhì)并舉，特別是風電“瘋長”，光伏掀起搶裝“狂潮”，清潔裝機占比大幅度提升。而且，近年來新能源補貼退坡、平價上網(wǎng)，市場競爭力顯著加強，煤電不得不為清潔能源優(yōu)先消納作出讓步。另外，隨著2015年新電改的推進和發(fā)用電計劃的大幅放開，將進入全面競價時代，煤電首當其沖，“降價潮”席卷全國。一些區(qū)域的煤電企業(yè)“離不開、活不了”，深陷生存危機。
三是煤炭去產(chǎn)能，煤價廠型走勢，煤電企業(yè)燃料成本高企。2016年，宏觀經(jīng)濟開始企穩(wěn)，煤炭需求止跌回升，增長0.5%，因為政府限產(chǎn)、去產(chǎn)能，原煤產(chǎn)量僅為33.6億噸，下降了9.4%，導致市場供不應求，煤價大幅反彈。2017、2018年盡管產(chǎn)量有所釋放，但煤炭需求放大，煤價高位震蕩，呈“廠”型走勢。到2018年底，煤炭去產(chǎn)能10億噸的任務已基本完成，呈現(xiàn)“煤礦少、單產(chǎn)高、區(qū)域集中、應急供應難”的特點。反映燃料成本的CECI沿海電煤采購5500大卡綜合價，2017、2018年分別在650~700元/噸、571~635元/噸震蕩，均超過國家規(guī)定的綠色區(qū)間?！笆濉?，煤炭市場的緊平衡與煤價的再度高企以及跨區(qū)域調(diào)運難，對發(fā)電行業(yè)的直接影響是搶煤發(fā)電、燃料成本大增，導致煤、電行業(yè)經(jīng)營業(yè)績冰火兩重天。
四是降低用能成本，降低煤電電價，政府、市場“雙管齊下”。為提升實體企業(yè)競爭力，穩(wěn)定經(jīng)濟增長，2015年國家推出了供給側(cè)結(jié)構性改革，降低用能成本。一方面政府不斷下調(diào)煤電標桿電價，并取消各地低于標桿電價的優(yōu)惠電價、特殊電價；另一方面通過加速放開發(fā)用電計劃、大幅提高市場交易電量、不斷創(chuàng)新交易品種，降低煤電市場交易電價。煤電電價政府、市場雙管齊下，一降再降，幾乎到了“降無可降”的地步，已嚴重危及煤電的生存與保供。
五是環(huán)保政策層層加碼，環(huán)保邊際效應下降，相關政策執(zhí)行不到位?！笆濉逼陂g，國家對存量煤電推出一系列嚴厲的環(huán)保舉措，同時，還打出“組合拳”嚴控煤電新增產(chǎn)能。由于我國煤機年輕、先進、升級改造不斷，環(huán)保的邊際效應逐年下降。盡管國家激勵節(jié)能減排，實施節(jié)能調(diào)度，出臺環(huán)保電價合計3.5分/千瓦時，但煤機巨額的環(huán)保投入難以保障與補償，特別是環(huán)保電價、獎勵電量在煤電競價交易中難以兌現(xiàn)。從長遠看，煤電碳排放成本增加將是未來的新挑戰(zhàn)。
六是煤電經(jīng)營形勢嚴峻，整體業(yè)績低迷，呈現(xiàn)行業(yè)性困難。2018年全國火電企業(yè)利潤323億元，虧損面仍有43.8%。2019年能否“前行”，2020年能否全面“奔小康”還有待于觀察。發(fā)電集團的資產(chǎn)負債率長期高位運行，盡管比2008年85%最高時有所下降，2018年仍接近78%，巨額財務費用侵蝕當期利潤。目前，西南、西北、東北、河南等區(qū)域的煤電企業(yè)整體虧損，一些煤電企業(yè)資不抵債，依靠集團擔保、委貸維持生存，有的甚至被關停、破產(chǎn)，東北等地電力上市公司業(yè)績難以好轉(zhuǎn)，面臨被ST、退市的風險。
我國煤電之所以造成上述困惑，主要有以下6個原因：一是世界氣候變暖，我國霧霾頻現(xiàn)；二是全球能源清潔轉(zhuǎn)型，掀起新能源革命；三是世界“去煤化”浪潮，我國頻現(xiàn)環(huán)保風暴，清潔可再生能源快速發(fā)展；四是國內(nèi)市場系統(tǒng)性風險增加，煤炭市場供應緊張，電力市場產(chǎn)能過剩，煤電矛盾爆發(fā)，煤電聯(lián)動不到位；五是政策導向利好不多利空多，煤炭去產(chǎn)能，降低用能成本，雙管齊下降電價；六是2002年電改后跑馬圈地、煤電巨量擴張，2015年新電改以來市場化交易劇增，煤電首當其沖。
總之，這是由氣候環(huán)境變化、能源變革走勢、市場風險增加、國家政策導向、企業(yè)規(guī)模擴張戰(zhàn)略、區(qū)域營商環(huán)境差異等多種因素疊加、綜合作用的結(jié)果。
綜合實施方能破解煤電困局
面對種種困惑、嚴峻形勢，今后我國煤電企業(yè)如何解困破局、在生存中謀發(fā)展？個人認為，只有綜合施策，久久為功，才能贏得未來。
(一)認清形勢，找準定位。
今后我國將繼續(xù)加快綠色發(fā)展步伐，形成水、核、風、光、氣、氫能、生物質(zhì)等并舉的“清潔大家族”，清潔裝機占比會大幅提升，意味著煤電生存空間將持續(xù)縮減。同時，為根本解決“三棄”問題，需要通過煤電升級改造、建設調(diào)峰電源、發(fā)展儲能技術、加強需求側(cè)管理等，提高電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力。當然，由于我國富煤缺油少氣、電源結(jié)構現(xiàn)狀及煤電的經(jīng)濟穩(wěn)定特性，未來煤電仍有一定的發(fā)展空間，并在一個較長時期內(nèi)不可或缺。
對此，我們必須清醒認識，科學預判，把“構建清潔低碳、安全高效的能源體系”作為歷史使命與責任擔當，我國煤電的戰(zhàn)略定位，將逐步由“主體電源、基礎地位、支撐作用”轉(zhuǎn)向“基荷電源與調(diào)節(jié)電源并重”，為全額消納清潔能源調(diào)峰、保障電力安全供應兜底；清潔可再生能源將成為電量供應主體(2030:占比50%；2035:超過70%)；分布式能源、微電網(wǎng)、多能互補等將成為重要的新型供能方式。
(二)以退為進，主動減量。
2007年以來，煤電積極“上大壓小”1億千瓦，“十三五”又淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦，停緩建1.5億千瓦，共計2.7億千瓦。但煤電仍然存在存量巨大、占比過高、設備閑置、經(jīng)營困難等問題。為此，要采取以下措施：
——深化供給側(cè)結(jié)構性改革，主動減去“無效供給”。一方面要繼續(xù)落實“十三五”國家和地方政府有關化解煤電過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的政策，對不合要求的30萬千瓦以下煤電機組實施“強制關?！?；另一方面，發(fā)電行業(yè)要抓住機遇，利用關停補償政策，對一些超齡服役、扭虧無望、能耗環(huán)保安全不達標又無力投入改造的老小機組，或者未予核準、證照不全的違規(guī)機組，因地制宜實施“主動關?！保蕴岣咴O備利用效率，促進新能源的消納與火電行業(yè)的整裝，并實現(xiàn)電力市場由過剩到平衡的轉(zhuǎn)變。
——慎“鋪新攤子”，實現(xiàn)電力市場供需的再平衡。“十三五”，國家禁止京津冀、長珠三角及紅橙色預警省域新建煤電，全國停緩建煤電1.5億千瓦。目前，千萬不能因為“十三五”用電量實際增長好于預期，煤電利用小時略有回升，又盲目上新項目，還是要繼續(xù)落實國家打出的嚴控煤電新增產(chǎn)能“組合拳”。
(三)重組改造，激活存量。
面對分布在全國各地的超過10億千瓦的巨量煤電機組，到底應該怎么辦？一句話，根據(jù)區(qū)域的營商環(huán)境，在淘汰關停的基礎上，推進煤電資產(chǎn)的“重組整合”(資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、無償劃轉(zhuǎn)、關閉破產(chǎn)、委托管理)；并區(qū)別對待，因地制宜，實施煤機的 “升級改造”，優(yōu)化技術經(jīng)濟指標，實現(xiàn)“兩低一高”的(低排放、低能耗、高效率)能源供給水平；加強“三種能力”——“冷熱電氣水”多能聯(lián)供的綜合能源服務能力，加強調(diào)頻、調(diào)峰、調(diào)壓等輔助服務能力，參與電力市場競爭與煤炭市場集采能力。
(四)峰值管理，嚴控增量。
制訂電力規(guī)劃、謀劃未來發(fā)展，要與時倶進，改變過去電力短缺時期的慣性思維和發(fā)展通病，根據(jù)經(jīng)濟新常態(tài)特點以及電力供需的變化，實現(xiàn)變革與創(chuàng)新。
引入峰值管理，避免出現(xiàn)大規(guī)劃。據(jù)預測，2030年能源需求主要依靠清潔能源，煤電13億千瓦將達到峰值；2050年煤電裝機將降到6億千瓦，建成現(xiàn)代能源體系。因此，國家編制未來電力中長期規(guī)劃時，要強化煤電峰值管理，既要考慮保供，又要應對產(chǎn)能過剩，考慮電力市場平衡。
摒棄規(guī)模擴張，發(fā)展要有新概念。一要落實新發(fā)展理念。二要聚焦電力主業(yè)，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢。三要抓住機遇，積極推進“轉(zhuǎn)型發(fā)展”。要突破單一發(fā)電業(yè)務的約束與風險，利用電力改革、能源生態(tài)重塑、產(chǎn)業(yè)跨界融合、“一帶一路”發(fā)展的機遇，著力“綠”色發(fā)展、向“下”延伸、對“外”拓展、介入“新”業(yè)態(tài)，戰(zhàn)略進入配電售電、儲能節(jié)能、調(diào)頻調(diào)峰、冷熱電氣水等領域，熱力網(wǎng)源一體、發(fā)配售一體、多能聯(lián)供與輔助服務并舉，并系統(tǒng)優(yōu)化發(fā)展格局，實現(xiàn)縱向“源—網(wǎng)—荷—儲—用”，橫向多能互補、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、區(qū)域平衡。
(五)外拓市場，內(nèi)強管理。
面對市場過剩、激烈競爭、優(yōu)勝劣汰，今后煤電企業(yè)加強市場競爭力還是要做好兩方面工作。
外拓市場，主動作為。按照“量為基礎、價為關鍵、量價統(tǒng)籌、區(qū)域優(yōu)化”的原則，建立區(qū)域或跨區(qū)域市場營銷體系，組建多維度營銷團隊，促進售電公司獨立運作，開展綜合能源服務，加強用戶粘性，科學制訂交易策略，積極參與現(xiàn)貨市場與中長期市場交易，反對市場壟斷與惡性競爭，努力實現(xiàn)“三個目標”：發(fā)電量達到“三同”水平，市場電量超過裝機占比，區(qū)域發(fā)電效益化。
內(nèi)強管理，降本增效。圍繞“三電”“四煤”，依靠管理創(chuàng)新和科技進步，加強安全環(huán)保管理、生產(chǎn)運營管理、市場營銷管理、財務風險管理、資本運作管理、燃料全過程管理，提升資產(chǎn)質(zhì)量與效益。目前已在實踐中摸索出許多成功的經(jīng)驗與做法。
(六)政策配套，保障生存。
煤電作為傳統(tǒng)化石能源，既要積極適應綠色發(fā)展需要，又要全面參與市場競爭，“優(yōu)勝劣汰”“適者生存”是我國能源清潔轉(zhuǎn)型、電力市場化改革推進的必然結(jié)果。
為保障煤電“適者生存”，除了煤電企業(yè)要繼續(xù)內(nèi)強管理、外拓市場、科技進步、資本運作、等待轉(zhuǎn)機外，還需要國家有關部門及地方政府根據(jù)煤電新的戰(zhàn)略定位，針對市場化改革過渡期、能源轉(zhuǎn)型期，調(diào)整、完善舊的政策，出臺“煤電新政”：
1.保留環(huán)保電價并執(zhí)行到位，探索建立兩部制電價和容量市場；減少政府對市場交易的定向限制、價格干預，形成市場定價機制；允許煤電嚴重虧損省區(qū)加大減稅降費力度，重啟煤電聯(lián)動政策；
2.簽訂電煤中長期合同，實行“基礎價+浮動價”定價機制；鼓勵煤電聯(lián)營、能源企業(yè)跨行業(yè)重組，構建煤電產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈；
3.繼續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構性改革，嚴控煤電發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)能；繼續(xù)執(zhí)行關停企業(yè)電量補償政策，開展發(fā)電權交易；
4.鼓勵煤電參與調(diào)峰、調(diào)壓、備用，建立輔助服務補償機制；
5.各省區(qū)出臺“以水補火”“煤電互?！钡炔町惢叩?。
(煤供部 楊彬摘錄)
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